Conseil à l’arbitrage
CONSEIL À L’ARBITRAGE
Un arbitrage réussi commence par une analyse objective de l’actif à l’instant T.
L’objectif : optimiser le timing, la stratégie et le profil acquéreur pour maximiser la valeur.
Méthodologie :
- Avis de valeur multi-méthodes (DCF, rendement, comparables, analyse opérateurs)
- Définition de la stratégie d’arbitrage selon la réalité du marché
- Processus adapté : gré à gré, appel d’offres, short list, ciblage acquéreurs qualifiés
- Préparation de la data room et recommandations de pré-mise en marché (relocation, renégociation, libération)
- Réalisation des supports marketing, gestion des retours et des négociations
- Analyse des offres reçues et recommandations finales
« Le meilleur conseil n’est pas toujours de vendre — c’est parfois de savoir dire NON, ce n’est pas le bon moment. »